社会责任投资迎来更大发展前景,万家社会责任基金2月18日发行

1评论 2019-02-12 15:12:24 来源:中国财经时报网 银星能源大赚30%方法分享

  经历了2018年的深度调整,A股市场在2019年伊始依旧震荡,在2600点上下徘徊,使得不少投资者对偏股型基金持观望态度。实际上,根据wind数据显示,截至2018年末,在2600点以下成立的偏股型基金,成立后18个月的平均回报达67.74%,大部分取得正收益。叠加2019年市场利好因素逐步累积,市场向下空间有限,在此背景下,万家基金将于2月18日推出全新产品——万家社会责任基金,把握底部契机,积极布局2019。

  社会责任相关投资策略+定期运作,把握底部契机

  记者注意到,作为国内首只合同约定将净管理费收入(税后)的5%用于公益事业的基金,万家社会责任基金借鉴国际领先的社会责任相关投资策略,建立独创社会责任评分模型,精选注重环境保护、有强烈社会责任意识且公司治理优秀的上市公司,力争获取长期超额回报。

  该投资策略经过海外成熟市场长期运作验证,相关指数年化收益超15%(数据来源长江证券(行情000783,诊股)研报),收益表现均战胜同期当地市场大盘指数。再来看国内市场,以社会责任相关投资策略指数为例,过去三年超越沪深300指数38.85%,该策略在A股市场同样拥有显著的超额收益。(数据来源wind,截至2018.12.28)

  此外,万家社会责任基金将采用18个月定期开放式投资运作的方式。众所周知,定期开放的投资运作方式,可降低基金申购赎回对基金规模造成的流动性影响,提升资金使用效率,争取更高盈利。银河证券数据显示,截至2018年12月28日,定期开放式灵活配置型基金收益率跑赢开放式灵活配置型基金7.45%,过去两年前者跑赢后者11.26%。

  金牛公司+王牌经理,双剑合璧

  作为基金管理人的万家基金自成立以来秉承价值投资的理念,在权益投资领域表现出色,荣膺“2017年度金牛基金管理公司”、“ 最受信赖金牛基金公司”等多项权威大奖。旗下权益类基金最近一年、最近两年、最近三年、最近五年的收益率均排名行业前1/4,长跑实力不俗。(数据来源海通证券(行情600837,诊股),截至2018.12.31)

  值得一提的是,拟任万家社会责任基金经理的为万家基金总经理助理兼投资研究部总监,王牌基金经理莫海波。其具有8年研究及投资经验,管理着万家精选万家品质生活等明星权益产品,长期业绩优异。以万家品质生活为例,自成立以来回报为29.52%,同期上证综指下跌30.14%,业绩大幅领先。(数据来源wind,截至2019.1.23)

  展望2019年市场,万家基金相关人士表示,2019年的市场有较大概率走出当前的底部运行区间,中间也可能会有磨底和探底的过程,整体对2019年的行情比较乐观。原因有三:首先,经济下行压力,市场提前反映,政策积极对冲平缓经济下滑。其次,估值历史底部,外资积极配置,公司回购增加。第三,政策高度重视,改革加速推进,修复悲观情绪。

关键词阅读:基金收益率 基金申购 投资策略 社会责任 基金管理人

责任编辑:Robot RF13015
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