“企二代”难题 家族传承课程受超高净值人群热捧

1评论 2019-07-19 12:49:37 来源:中国财经时报网 感谢300643

  2019年7月13日上午,大唐论道青城山-财富与文化传承客户研修班,在美丽的青城山正式开学,大唐财富总裁、大唐财商学院院长张冠宇出席开学典礼并致开学致辞。

  张冠宇在致辞中从整体市场环境的变化、高净值人群财富管理需求的变化以及财富传承的问题分享了大唐财富的判断。同时还就大唐财富以及中植企业集团的发展近况进行了详细的介绍。他强调,大唐财商学院基于大唐财富8年的财富管理实战经验,在为内部员工提供高品质培训的同时,也将持续为我们的高净值客户提供优质的财商教育。

  豪华团队 道尽家族传承

  本次研修班开班仪式上,大唐财富副总裁、西南大区总裁王贤辉介绍,大唐财富集合宏观、法律、税务、财富传承等各方面专家为学院带来了多场“含金量”极高的课程。在大唐财商学院和上海盛世家族办公室(上海)通力合作下,各位讲师带来的贴近前沿、贴近市场的课程给了学员极大的启发。

  在课程第一天,西南财经大学人文学院院长杨海洋主讲《纵观全球经济,家族财富何去何从》,他从中国经济目前的发展趋势谈起、分析了中美贸易战的起因和走向、家族财富面临的各种风险,用通俗、幽默、专业的方式解读宏观经济,现场“同学们"听的津津有味、专注认真。

  而上海协力律师事务所合伙人王梦静主讲的《从法律视角解读财富传承与家族信托》课程从法律角度帮助”同学们“厘清常见的国内家族信托误区,她还为大家剖析了赡养父母、婚前财产隔离、隔代传承等实务案例,让”同学们“体会到法律架构搭建是专业和审慎的,差之毫厘则谬以千里。

  在税务专题研讨中,普华永道西部主管合伙人徐闻从分析企业目前宏观税负环境入手,结合股权类、贸易类、零售类、企业高管等税收筹划实务案例,提供了专业的筹划方向和思路;继而分析了CRS环境下高净值人士面临的税务风险,如何使用税收优惠的各种工具。

  除法律、税务专题课程外,大唐财富研究部总经理郭现孟主讲《家族财富与资产配置》为大家解答了高净值人士最关注的家族企业面临的行业风险和发展趋势等问题。另外,郭现孟针对高净值人士最关心的股权和二级市场投资方向做了精彩点评。

  家族信托 不负所托

  对于当天参会的学员而言,了解宏观经济、法律、税务、资产配置等问题对大家做财富管理有着重要的意义。而在家族信托具体操作方面,如何落地?它有哪些特点?

  本次课程中,我们同样安排了行业内的专家为大家答疑解惑。华润信托信托经理杨文彬主讲的《家族财富治理与顶层设计》,从家族信托的架构、优势、法律关系全方位让“同学们”了解到家族信托的强大功能,家族信托一直被称为“从坟墓里伸出的一只手”,传承而不失控是它最大的魅力。

  上述课程刚结束后,大唐盛世家族办公室(上海)总经理李可辉为"同学们”梳理了本次研修班课程逻辑框架,从“唐先生”的真实的传承需求出发,抽丝剥茧,娓娓道来,解读如何把需求变为可落地的传承架构。

  家族信托的魅力在于它可以有效安排个人的海内外资产。RSG&;RSA中国区业务总监司栩榜根据“唐先生”持有的海外房产和投资财富传承的需求,分析了在CRS时代下离岸家族信托如何搭建和做好投资决策。

  大唐盛世家族办公室(上海)投资总监凌晨从产品设计角度为“同学们”分析了家族办公室能够为高净值客户提供的服务产品和产品架构逻辑;特意邀请了合作伙伴——来自联创永宣基金董事总经理宋宇先生介绍了资源稀缺的联创智能制造跨境并购基金项目。

  财富传承 问道青城山

  本次大唐论道青城山-财富与文化传承客户研修班课程张弛有度。课程地点选在了青城山下特色道家文化酒店。

  从签到、财富传承礼包领取、到“穷爸爸富爸爸”现金流游戏的开班团建,大唐财商学院提供了丰富而贴心的训前服务。

  在紧张的课程之后,参与课程的“同学们”还一起游览了林木青翠,诸峰环绕的青城山,从天师洞、上清宫再到掷笔槽 ,体验道教文化特色名山。

  本次课程最后,大唐财富副总裁、西南大区总裁王贤辉为学员们送上大唐财富的祝福。他介绍说,本次课程除了传承的知识还有浓浓的同学情;大唐财商学院还为"同学们"奉上了家人"爱"的表达视频和手写"家书环节",代表家族智慧与文化的传递。

  一直以来,大唐财富都高度关注客户的财富安全,本次课程的举办的初衷也是基于广大高净值客户迫切需求。2019年以来,中美贸易战升级、宏观经济调整带来的内外压力给市场带来了新的挑战。对投资者而言,如何把握宏观大势、合理规划自己的投资方向较以往有着更为重要的意义。面对挑战,防守能力比进攻能力更加重要,规避风险的能力比盲动投资的选择更为可贵。

  作为中国财富管理行业的领航企业之一,大唐财富分析研究国内外经济环境,顺应国家的大政方针和经济周期,把握时代机遇,关注实体经济,不断提升对产品的投研能力,在纷繁复杂的“机会”中去伪存真、开拓创新,让客户分享改革开放和经济发展的红利。

  2019年以来,大唐财富在全国范围内不断拓展服务半径,目前通过遍布全国的80多家营业部,为超过36000个家庭提供财富管理咨询服务,累计配置资产超过5000亿元。

  让理财更轻松、让梦想更自由。在为客户提供综合财富配置的同时,大唐财商学院愿为您提供高品质培训服务,与您共成长。

  大唐财商学院

  大唐财商学院成立于2017年,是隶属于大唐财富的财商教育机构。在财商、智商、情商“三商”的教育中,财商教育是极其重要而又容易被忽略的一环。为此,大唐财富秉承“以客户为中心、护财富安全、助资产增值、促基业长青”的企业宗旨,凭借在财富管理行业的丰富经验,整合了优厚的财商教育资源成立了大唐财商学院,致力于投资者培训、公益培训及员工培训。

  大唐财商学院成立两年多以来,以情怀树格局、以专业推服务、以敬业立口碑,依托专业培训实力打造了多维度、有针对性的财商课程体系,仅2018年,大唐财商学院开展投资者教育活动130余场,累计客户参加人数3000余名。

关键词阅读:净值人士 课程体系 防守能力 信托 宏观税负

责任编辑:崔玉惠
快来分享:
评论 已有 0 条评论
更多>> 以下为您的最近访问股