古鳌科技发布重组预案:拟收购翔晟信息,多领域协同发展

1评论 2019-08-30 18:24:37 来源:中国财经时报网 疫情对A股影响持股跟踪

  8月29日晚,古鳌科技(行情300551,诊股)披露《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟定以交易作价不超过4.16亿元购买杨子晋等45名交易对方合计持有的翔晟信息100%股权,其中上市公司拟以股份方式支付22,860万元对价,拟以可转换公司债券方式支付2,100万元对价,拟以现金方式支付16,640万元对价。本次交易后,翔晟信息将成为古鳌科技的子公司,其管理团队和业务体系不会发生重大变化。

  公开资料显示,收购方古鳌科技一家专业提供智慧金融系统整体解决方案的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能技术、机器视觉技术、物联网等技术,为国内外金融领域提供智能清分、智能自助、货币反假、货币安全、金融信息化系统等服务。目前公司是工行农行建行中行交行等国内各大商业银行及股份制银行总行的入围供应商。

  标的公司江苏翔晟信息技术股份有限公司是一家主要研发、生产信息安全领域软硬件系列产品的高新技术企业,主营业务是信息安全软硬件产品的研发生产销售及服务,提供基于PKI体系的电子签章产品、文档和数据安全应用产品及相关系统解决方案。标的公司于2009年进入电子签章行业,主要服务于电子招投标系统,是第一批参与电子招投标系统建设的电子签章提供商之一,其主要客户是政务领域的电子招投标客户。

  关于此次重组对上市公司的影响,古鳌科技表示,一方面是嫁接标的公司信息安全产业技术,优化自身智能自助设备等产品的信息安全性;另一方面是借助标的公司在电子招投标等电子政务领域的行业优势,协助拓展非银行类客户。同时,标的公司也将充分运用古鳌科技在银行业客户的客户体系和渠道资源,并结合自身优势,拓展金融行业领域相关业务,实现协同发展。

  电子认证风头正盛,收购标的公司注入新鲜血液

  电子认证产业是互联网时代的必然产物,十几年来在我国从无到有,始终保持着快速的增长。根据中国电子认证服务产业联盟的公开数据,截至2017年我国电子认证总体规模为237亿元,其中电子签章产品及服务的市场规模约为9亿元,同比增长69.81%。电子签章产品及服务仍处于行业发展初期,发展增速较快。

古鳌科技发布重组预案:拟收购翔晟信息,多领域协同发展

资料来源:中国电子认证服务产业联盟、古鳌科技

  作为早期布局于电子认证产业的高科技企业,翔晟信息以电子签章系列产品为核心,以电子招投标行业为基础,通过为客户提供满足其需求的各类文档与数据安全应用产品来实现盈利。翔晟信息相关负责人介绍,公司主要采取“政府采购+用户付费”的模式,真正实现了“谁使用、谁受益、谁付费”的原则,通过这种多方共赢的盈利模式,结合公司雄厚的技术优势及客户资源,保障了公司良好的持续经营能力。

  事实上翔晟信息近三年也一直保持着高速的增长。2016年-2018年,标的公司分别实现营业收入3379.53、4411.77、6920.32万元,同比增长68.46、30.54、56.86pct;实现归属于母公司所有者的净利润761.26、1275.88、1809.53万元,同比增长66.07、67.60、41.83pct。

  紧随智慧银行升级,加速推进企业转型

  在互联网金融冲击下,传统金融机具企业生意并不好做,企业转型迫在眉睫。古鳌科技表示,面对行业环境转变,公司关注到“智慧银行”升级转型带来的对于金融自助设备产品的数量和质量均有着更强烈的需求。近两年公司大力推进业务由传统的金融机具设备制造向智慧银行管理解决方案的方向发展,重点推进智能自助设备产品的研究及开发,开发出包括印鉴卡智能管理系统、财富E站通、对私智能柜台、集成式柜员出纳机等产品,为公司带来业务增量。

  从财报来看,古鳌科技业绩承压状况在2019年得到明显改善。据古鳌科技2019年中报,公司上半年实现营业收入9,394.49万元,同比增长81.25%;实现归属于公司的净利润-417.58万元,亏损同比减少78.55%,主要受金标政策全面执行影响,公司大客户包括各国有及股份制商业银行陆续启动金标机采购工作,公司上半年发货量及在手订单增长,导致报告期公司销售额大幅增加。古鳌科技表示,公司正处于转型发展的关键时期,业绩也处于下滑企稳后的上升爬坡阶段,本次重组将为公司带来多方面的协同作用,对渡过转型期非常关键。

  多领域协同发展,盈利能力有效提升

  根据《预案》,古鳌科技将在技术、客户资源等多方面同标的公司产生协同作用。

  技术方面,古鳌科技将利用标的公司在信息安全产业方面的技术及经验优势,与公司智能自助设备产品等业务相嫁接,进一步提升公司产品的信息安全性。同时,标的公司拥有的经验丰富的软件研发专业人才及高校合作关系,均能与古鳌科技自身雄厚的研发资源产生协同增效;

  客户资源方面,古鳌科技2019年先后中标工商银行(行情601398,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)等多家银行的采购项目,金融领域客户资源优势明显。标的公司所从事的电子签章产品及服务则在电子招投标、电子政务、医疗行业等领域已实现业务落地,覆盖全国200多个城市。重组后,公司将发挥翔晟信息在电子招投标等电子政务领域的行业优势,协助公司进一步拓展非银行类客户。同时,翔晟信息也将可以充分运用古鳌科技在银行业客户的客户体系和渠道资源,并结合自身优势,拓展金融行业领域相关业务,实现协同发展。

  此外,本次交易将为古鳌科技拓展信息安全业务,从而丰富公司的收入结构、提高公司核心竞争能力,有效提升公司可持续盈利能力和股东回报。

  值得注意的是,本次重大资产重组中,古鳌科技拟向不超过5名符合条件的特定对象发行可转换公司债券,以可转换公司债券方式支付2,100万元对价。此方式积极响应了中国证监会于2018年11月发布的试点公告,能为交易提供更为灵活的利益博弈机制,丰富并购重组融资渠道。

  业内人士表示,资产重组是实现企业间资源的优化配置的直接手段,有助于上市公司进行行业整合和产业升级,增强公司的市场竞争力,为投资者创造持续稳定的业绩回报。

关键词阅读:古鳌 预案 协同增效 协同作用 协同发展

责任编辑:崔玉惠
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